Таксист Саша любит ночные смены: дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают себя иначе. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к нему расположение и просит отвезти её по адресам. Ночь в разгаре, и, похоже, у каждого из них есть свои тайны.
Они отправляются в путь, и с каждым километром становится яснее, что эта поездка — не просто заказ. Под покровом темноты разговоры становятся откровеннее, но вопросы остаются без ответов. Что скрывает Лиза за своей улыбкой, и какие мысли прячет за рулём Саша?